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En este artículo trataremos de la legítima en la herencia.

¿Qué es la legítima?

Es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la Ley a determinados herederos. Son los llamados herederos forzosos (Artículo 806 Código Civil).

¿Quiénes son legitimarios o herederos forzosos?

  • Los hijos o descendientes
  • Los padres o ascendientes
  • El cónyuge viudo. Si bien a éste el testador no le tendrá que reservar una parte de los bienes en propiedad sino en usufructo. (artículo 807 Código Civil).

El artículo 763 del Código Civil establece

El que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testamento de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquier persona que tenga capacidad para adquirirlos.

El que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen en la sección quinta de este capítulo”.

¿Qué diferencia existe entre legitimario y heredero?

En principio el legitimario sólo será heredero si es instituido como tal. O en caso de no serlo, si abierta la sucesión intestada (sin testamento), el legitimario es llamado como heredero.

Por lo demás las diferencias, existentes son las siguientes:

  • El legitimario es heredero forzoso, pero no es forzoso ser heredero. Se permite dejar la legitima por cualquier título (heredero, legatario, incluso donatario).
  • El legitimario tiene derecho a una parte alícuota de la herencia. Es decir de la herencia líquida, una vez descontadas deudas y cargas.
  • El hecho de ser legitimario no le convierte en obligado personal de la herencia. A diferencia del heredero.

¿Quiénes son los legitimarios?

Según dispone el artículo 807 del Código Civil:

Si el heredero fallece con hijos,

Éstos serán sus legitimarios. Y tendrán derecho a 1/3 de legítima directa por partes iguales. Y junto con los nietos.

Ello en la proporción que ordene el testador del 1/3 de mejora.  No teniendo porqué llamar a todos los hijos al 1/3 de mejora.

Los nietos o descendientes,

Serán llamados como legitimarios en caso de premoriencia, desheredación o indignidad de alguno de los hijos.

No serán llamados en caso de repudiación, siguiendo lo establecido para la sucesión intestada por analogía.

En todos estos casos, lo serán por derecho de representación.

Si han premuerto todos los hijos y descendientes o bien nunca llegaron a nacer

Serán legitimarios los padres, y si hubieran premuerto, los ascendientes del testador.

Los ascendientes

Nunca podrán adquirir la condición de legitimarios si existen descendientes.

¿Cómo se realiza el cálculo de la legítima?

Se deben tener en cuenta para el cálculo:

Cálculo de la legítima global o computación:

Según refiere el artículo 1.338 del Código Civil, consiste en fijar el importe del “quantum” de la legítima global mediante dos operaciones:

  • El cálculo de la herencia neta o “relictum”: para ello, al activo de la herencia se deduce el pasivo, formado por las deudas y cargas que puedan existir.
  • La adición o suma del “relictum” al “donatum”: estando formado este último (el donatum) por todas las donaciones otorgadas en vida por el causante

En cuanto a qué momento debemos estar para realizar estas valoraciones.

La doctrina indica que, al momento de la partición, y de esta forma el artículo 847 del Código Civil, ordena que se atienda al valor de los bienes “al tiempo de liquidarles la porción correspondiente”.

Calcular la legítima individual que corresponde a cada legitimario:

Calculada la cantidad de la legítima global, debe dividirse en tantas partes como sea necesario según quienes sean los legitimarios, de forma que

Si los legitimarios fueren hijos o descendientes

Se dividirá la herencia en tres tercios: legítima estricta, mejora y tercio de libre disposición.

Si los legitimarios fueran los padres o ascendientes y no concurrieran con el cónyuge viudo

Se dividirá la herencia en dos: 50 % legítima, y 50 % parte de libre disposición.

Si los legatarios fueran los padres o ascendientes y concurrieran con el cónyuge viudo

Se dividirá: 1/3 de legítima, y 2/3 restantes serán parte de libre disposición.

Revisar como se ha repartido la legítima a cada legitimario:

En este caso habrá que tener en cuenta las disposiciones que ha realizado el testador, distinguiendo entre donaciones y legados.

Este apartado lo trataremos en otra entrada, dado que la repartición puede hacer que posteriormente haya que realizar reducciones.

La reducción de las disposiciones inficionas por perjudicar la legítima de herederos forzosos.

Para ello, habrá que tener en cuenta si una vez calculada la legítima individual e imputadas las atribuciones gratuitas, alguna de estas resulta inoficiosa.

Es decir, si el testador a dispuesto más de lo que libremente podía disponer a través de donaciones, legado o a través de la institución de heredero.

Y así lo refiere el artículo 636 del Código Civil: “No obstante lo dispuesto en el artículo 634, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento.

La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida”.

Debiendo en tal caso reducirse según nos menciona el artículo 817 del Código Civil: “Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas”.

También aquí se distingue entre reducción de donaciones y reducción testamentaria, y que será tratada en otra entrada.

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